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Otto Schenk (*1930), geboren in Wien und nach den Nürnberger Gesetzen ein "Mischlingskind", erlebte eine von den Schrecken des Nazi-Regimes geprägte Kindheit. Nach seiner Ausbildung am Reinhardt-Seminar begann er seine Karriere als Schauspieler und Regisseur am Theater in der Josefstadt und dem Wiener Volkstheater. Parallel war er als Kabarettist auf den Wiener Kabarettbühnen zu sehen, unter anderem im Simpl.

Um sich im voll und ganz auf die organisatorischen Arbeiten zum Glöcknerwettbewerb in ihrem englischen Wohnort Gutt's Hill konzentrieren zu können, hat die Pensionärin Mimi Rutherfurt für diese Zeit eine Gärtnerin eingestellt. Doch kurz nach Beginn der Proben der Kunst des Wechselläutens, wird die Gärtnerin tot aufgefunden. Mimi lässt sich wieder auf eigene Ermittlungen ein. Aber durch die täglichen Proben des Glöcknerteams der evangelischen und der katholischen Kirche des Dörfchens sind die Einwohner der großen Lärmbelästigung nicht länger gewachsen. Es gibt reichlich Gerüchte und jeder hat eine Theorie bezüglich des Mordes, aber auch Gerede kann für das eigene Leben gefährlich werden...

Gab es ihn wirklich? Den sagenumwobenen "schwarzen Abt"? Und noch viel wichtiger: Seinen unermesslich wertvollen Goldschatz? Die Einwohner der Gemeinde Fratton scheinen dies jedenfalls zu glauben. Der Meisterdetektiv verspürt keine große Lust, sich der Suche anzuschließen. Bis man ihn herausfordert und er einfach nicht ablehnen kann.

Der glücklose Journalist Giuliano stößt bei einem Strandspaziergang mit seiner Freundin Isabella auf einen Luftballon, an den jemand eine Grußkarte für ein Hochzeitspaar befestigt hat. Das Besondere an diesem Luftballon: Er ist schwarz und der "Gruß" ist eine Todesdrohung: "In deiner Hochzeitsnacht werde ich dich töten, Mirella Mingozzi. Mein Messer durchbohrt dein kaltes Herz." Dieser makabre Fund weckt den Jagdtrieb der Journalisten und so versuchen sie die bedrohte Braut ausfindig zu machen.

Diese Nacht wird Lisa Wagner niemals vergessen. Eigentlich wollte die junge Frau mit ihrer Schwester Emma auf einer Party über den Dächern Frankfurts ausgelassen feiern. Stattdessen findet sie sich in einem dreckigen Kellerverlies wieder und wird Zeuge, wie ihre Schwester brutal ermordet wird. Doch der wahre Albtraum beginnt erst nach ihrer Flucht. Emmas Mörder ist schnell gefunden, doch die Beweise reichen für eine Verhaftung nicht aus. Für Lisa wird es Zeit, selbst etwas zu unternehmen.

Ein gnadenloser Tag der Entscheidung erwartet Dr. Morbius und sein Team. Gelingt es ihnen noch rechtzeitig, die letzten "Schatten" auszuschalten, bevor sich das Blatt für sie wendet und eine Flucht unmöglich wird? Keiner kann seinem Schicksal entgehen, auch Dr. Morbius nicht! Stößt seine Art von Gerechtigkeit an ihre Grenzen und wird er den ultimativen Preis dafür bezahlen müssen.

Die Reihen der "Schatten" lichten sich, aber das Morbius-Team wird weiterhin von mehreren Seiten bedroht. Unter massivem Zeitdruck agieren Morbius und seine Freunde parallel an verschiedenen Tatorten, um ihren Feinden noch rechtzeitig ein angemessen blutiges Ende zu bereiten. Sensationsreporterin Marie Hope versucht derweil Waxmans wahre Absichten zu durchschauen und die Ermittler von Scotland Yard kommen den Rächern immer näher.

Entschlossen plant das Team um Dr. Morbius, angelehnt an die "Zehn biblischen Plagen" und die "Sieben Todsünden", ihre nächsten Racheaktionen. Die Uhr tickt. Sie müssen schnell, koordiniert und gnadenlos zuschlagen, bevor "die Schatten" zum Gegenangriff übergehen. Die Lage spitzt sich zu, als Scotland Yard bei seinen Ermittlungen auf einen Zusammenhang zwischen den "Bibel-Morden" stößt und die Spur aufnimmt.

Ein Feind aus der Vergangenheit, unberechenbarer denn je, hat Sally in der Gewalt. Dr. Morbius und seine Verbündeten erleben einen herben Rückschlag. Da ihnen die Zeit davonläuft, haben sie keine andere Wahl als die direkte Konfrontation. Unbemerkt schleichen sie sich in das Sanatorium der Schrecken. Ihr Rettungsversuch gipfelt in einem beispiellos schockierenden Finale.

In einem Gasthaus in Plymouth taucht eines Abends ein rätselhafter Fremder auf, der ein wertvolles Buch und einen Beutel Perlen mit sich führt. Noch in derselben Nacht geschieht in dem Haus ein brutaler Mord. Buch und Perlen wurden scheinbar aus dem Haus geschmuggelt, ohne dass jemand etwas bemerkt hat. Sherlock Holmes nimmt sich der Sache an und kommt dabei einem gerissenen Mörder auf die Spur, der nur das eine Ziel hat: die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen. Und dafür ist er bereit, buchstäblich alles zu tun.

Dank Dr. Evelyn Parker gelingt es dem Morbius-Team die ganze schreckliche Wahrheit aus dem Attentäter herauszubekommen. Schaudernd lauschen sie seinem Bericht über die Experimente des Dr. Blackwood. In Richard und Grace wächst die Verzweiflung. Wie sollen sie Sally aus dem Sanatorium rechtzeitig retten, ohne sie zu gefährden? Ein riskanter Plan nimmt Gestalt an. Es wird Zeit, den Spieß umzudrehen.

In der sengenden Hitze der Wüste rettet ein geheimnisvoller Fremder die junge, attraktive Frau des reichen Ranchers Carter bei einem Kutschenüberfall. Er lässt sich von Carter als Schütze anheuern, denn dieser fürchtet nach dem Drohbrief eines Rächers um sein Leben. Was Carter nicht ahnt: mit dem Fremden hat er sich den leibhaftigen Tod ins Haus geholt. Eine blutige Vergangenheit verbindet die beiden Männer. Eine offene Rechnung, die nur mit Blei beglichen werden kann.

Auch die Sensationsreporterin Marie Hope hat sich, getarnt als Sekretärin, in das Sanatorium des Dr. Blackwood geschlichen, um einer unheimlichen Story über verschwundene Patienten nachzugehen. Während das Morbius-Team nur knapp einem tödlichen Attentat entgeht, zieht sich das Netz um die junge Sally enger zusammen. Wie Marie, so will auch sie dem Geheimnis der nächtlichen Schreie auf die Spur kommen. Ihre Neugierde könnte den beiden Frauen zum Verhängnis werden.

Dr. Richard Morbius sucht vergeblich nach einem Heilmittel für Sallys Blutkrankheit. Ihm fehlt der entscheidende Schlüssel. Als er auf einem medizinischen Empfang Noel Blackwood, einen alten Studienfreund, wiedertrifft, der sich auf die Behandlung seltener Blutkrankheiten spezialisiert hat, willigt er ein, Sally für einige Tage zu Untersuchungszwecken in sein abgelegenes Sanatorium zu bringen.

Die "Schonfrist" ist abgelaufen. Jetzt werden keine Gefangenen mehr gemacht. Für Dr. Morbius und seine Verbündeten geht es ums nackte Überleben. Die Nacht der Entscheidung bricht an und erst bei Morgengrauen wird sich zeigen, wie hoch der Preis für die Gerechtigkeit sein und wer ihn wirklich zahlen wird. Wieder ist Dr. Morbius in seiner Eigenschaft als Arzt und Rächer gefragt. Kann er auch unter Druck von allen Seiten den Herausforderungen und Bedrohungen gerecht werden?

Die Tochter des örtlichen Uhrenmachers wird entführt. Über ein dubioses Zeitungsinserat offenbaren die Entführer ihre Forderungen: 20.000 Pfund innerhalb von 24 Stunden. Doch wer hat etwas gegen den bescheidenen Uhrenmacher und seine sympathische Tochter? Mimi Rutherfurt und Sergeant Cooper kommen einem dunklen Geheimnis auf die Spur - und schon bald treibt eine Leiche im Fluss.

Der Kampf für Gerechtigkeit fordert weitere Opfer. Dr. Morbius und seine Mitstreiter geraten zusehends unter Druck und der Feind bleibt auch nicht untätig. Morbius muss gleichzeitig seine Forschungen vorantreiben und die Konfrontation mit dem Gegner suchen, um beim Rachefeldzug die Oberhand zu behalten. Als er sich in die Höhle des Löwen wagt, spielt er ihrer ärgsten Gegenspielerin direkt in die Karten.

Während sich Butler Horace in die Reihen der Gegner einschleicht, zieht sich das Netz über Dr. Morbius und seine Verbündeten enger zusammen. Das Misstrauen der gefährlichen und geheimnisvollen mächtigen Auftraggeber von Inspektor Thorn ist erwacht und das bedeutet akute Lebensgefahr für alle, falls Thorn etwas verraten sollte. Doch es gibt kein Zurück mehr - für keinen der Beteiligten. Und so spitzt sich die Lage unaufhaltsam weiter zu. Morbius weiß, dass nur eines diese skrupellosen Verbrecher aufhalten kann: seine Art von Gerechtigkeit.

Der Schriftsteller Graham Kline will mit seinem Wagen Selbstmord begehen, reißt dabei aber einen Clown in den Tod. Wieder aus dem Koma erwacht sieht sich Graham von einer schrecklichen Clownsgestalt verfolgt. Die Grenzen zwischen Traum und Realität verschwimmen zusehends und Graham weiß nicht mehr, wem er trauen kann. Was führt seine Frau Cynthia im Schilde und welche Absichten verfolgt der undurchsichtige Cop Stegman? Ist Graham stark genug für die Wahrheit? Das Lächeln des Clowns wird ihn nie wieder loslassen!

Dr. Morbius und sein Team haben ihren Gegner unterschätzt. Geschickt zwingt er sie dazu, sich vor dem entscheidenden Kampf aufzuteilen, und attackiert sie auf perfide Weise. Unversehens müssen sie sich in zwei getrennten Gruppen ihrer bisher größten Bewährungsprobe stellen. Während sich die Männer im Morbius-Haus gegen eine Übermacht von gnadenlosen Killern verteidigen, liegt es an Grace, Evelyn, Marie und Sally, ob sie der Falle ihres Feindes etwas entgegenzusetzen haben. Das Netz zieht sich zu, aber wer wird am Ende darin zappeln?